Interfaz vTiger CRM – Microsip

Características de vTiger CRM

Automatización de la fuerza de ventas	Soporte y servicio al cliente	Automatización del Marketing
Administración de prospectos	Seguimiento de tickets	Administración de campañas
Administración de Cuentas y Contactos	Base de conocimiento	E-mail masivo
Administración de oportunidades de venta	Servicio propio de cliente	Plantillas de E-mail
Pedidos de venta	Base de conocimiento online	Plantillas inmersas en correos
Administración de inventarios	Administración de Actividades	Extensiones de productividad
Catálogo de productos	Pendientes, citas y llamadas.	Cliente de correo
Tarifas de precios	Eventos recurrentes	Outlook Plug-in
Administración de vendedores	Calendario compartido	Office Plug-in
Ordenes de compra	Historial de actividades	Extensión para Thunderbird
Ordenes de venta	Notificaciones por E-mail	Portal de cliente
Facturas	Notas	Suscripciones RSS
Reportes & Panel de control	Configuración de productos	Administración de seguridad
Métricas clave	Campos personalizados (10 diferentes tipos)	Administración de Usuarios
Reportes configurables	Listados	Perfiles
20 Reportes prediseñados	Vista de listados configurables	Roles
20 Paneles de control prediseñados	Módulos Arrastras & Soltar	Grupos
Folders de reportes	Configuración de monedas	Control de niveles de acceso

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Diseñada con lo último de la tecnología que permite la comunicación directa con Microsip, y  comunicación segura con una instalación de vTiger CRM, local o remota.

La aplicación obtiene los últimos cambios hechos en Microsip y los actualiza en vTiger CRM para que los usuarios puedan tener acceso a la información de Microsip vía web. En vTiger es posible crear cotizaciones y clientes, y exportarlos a Microsip.

Comunicación

La interfaz comunica el sistema Microsip de forma local, con vTiger instalado en un servidor en la red local, ó con vTiger instalado en un hosting. La comunicación se realiza mediante un webservice que permite la comunicación con vTiger, por lo que no es necesario abrir puertos adicionales.

Seguridad

La comunicación está encriptada por una llave que es configurable por el administrador del sistema, de modo que la información de su empresa está segura, y los datos que se envían y reciben en las comunicaciones no son accesibles a terceros.

Configuración

Las opciones de sincronización son las siguientes:

 

• Clientes.
  • Microsip a vTiger. Exportación de clientes de Microsip a cuentas vTiger. Esto incluye clientes nuevos y modificaciones. El mantenimiento debe hacerse en Microsip.
  • vTiger a Microsip. Importación de cuentas de vTiger a clientes Microsip. Esto solamente incluye altas mediante la selección de la cuenta que se desea exportar a Microsip. Una vez que se da de alta el cliente en Microsip, todo el mantenimiento debe hacerse en Microsip.
• Contactos
  • Microsip a vTiger. La creación de contactos se realiza la primera vez que se da de alta la cuenta en vTiger. Una vez creada, el mantenimiento de los contactos se hace de forma manual en Microsip y vTiger.
• Artículos, líneas de artículos, listas de precios y existencias
  • Microsip a vTiger. Exportación de artículos de Microsip a productos vTiger. Esto incluye artículos nuevos y modificaciones. El mantenimiento debe hacerse en Microsip.
• Cotizaciones
  • vTiger a Microsip. Importación de presupuestos de vTiger a Cotizaciones Microsip. Un presupuesto por cotización. Esto solamente incluye el alta mediante la selección del presupuesto que se desea exportar a Microsip.
• Facturas
  • Microsip a vTiger. Exportación de facturas de Microsip a vTiger. Esto incluye facturas nuevas y modificaciones. Se recomienda cerrar los permisos de creación de facturas en vTiger a los usuarios.
• ​Vendedores
  • ​Microsip a vTiger. Relación entre vendedores de Microsip con usuarios de vTiger CRM, de forma que podrá llevar el control de las ventas de forma ordenada.
  • Las cotizaciones importadas de vTiger a Microsip estarán asignadas al vendedor de Microsip relacionado con el usuario asignado en vTiger.
  • Los clientes exportados de Microsip a vTiger tendrán el usuario asignado en vTiger relacionado con el vendedor de Microsip.

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